Gestion de patrimoine - 2024-2025: Stratégies juridiques, fiscales et financières
- Auteur: Collectif d'auteurs sous la direction d'Arnaud Thauvron
- Annéé de parution: 2024
- Résumé:
Cet ouvrage exhaustif et à jour pour 2024-2025 offre une vue d'ensemble des stratégies pour optimiser et faire fructifier un patrimoine tout en minimisant l'imposition. Il aborde les aspects juridiques pour protéger et transmettre un patrimoine, ainsi que les meilleures pratiques pour les dirigeants d'entreprise. Ce guide couvre les lois encadrant le patrimoine, les impôts, et les placements financiers, avec des sections dédiées à l'optimisation immobilière, l'assurance-vie, et l'épargne retraite. Rédigé par une équipe pluridisciplinaire d'experts, ce livre allie théorie et outils pratiques pour les conseillers en gestion de patrimoine.
- Mon avis:
Pour un gestionnaire de patrimoine, cet ouvrage est une référence essentielle qui fournit une analyse complète des différentes stratégies juridiques, fiscales et financières pour gérer efficacement le patrimoine de mes clients. En offrant des solutions actualisées et pratiques, ce guide permet de réaliser un diagnostic précis et de développer des stratégies patrimoniales sur mesure. Il est particulièrement utile pour aborder des sujets complexes comme l'optimisation fiscale, la gestion immobilière, et les placements financiers, tout en tenant compte des dernières évolutions législatives. Cet ouvrage renforce la capacité du gestionnaire à fournir des conseils éclairés et personnalisés, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.