Steve Mauffrey | Conseiller en gestion de patrimoine | Annecy | Haute-Savoie

La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

Ils me font confiance

  • Reda G.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    J'ai réalisé mon premier investissement immobilier à Annecy dans la rénovation grâce à Steve MAUFFREY. Je suis ravi de la prise en charge, et de l'accompagnement. J'ai pu réaliser mes objectifs au-delà de mes perspectives de rentabilité, tout en bénéficiant d'un suivi de qualité. Je recommande fortement. Encore un grand merci Steve pour votre expertise et votre disponibilité.

  • Sandrine F.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Depuis la naissance de mes enfants, j'avais conscience qu'il faudrait un jour que je m'occupe de la gestion de mon patrimoine, afin d'être assurée d'avoir fait le nécessaire pour nous mettre à l'abri, mes filles et moi.
    Mais avec une certaine aversion pour le domaine financier, et une absence de connaissances en matière fiscale, j'ai toujours repoussé l'échéance.
    Récemment, j'ai décidé de me débarrasser de cette inquiétude latente, presque imperceptible mais bien réelle.

  • Lionel P.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Compétent, réactif , à l'écoute et avec un réel suivi je recommande vivement Mr Mauffrey qui a su me diriger dans mes projets en cours et futurs ...

  • Véronique C.

    Aspects positifs : Professionnalisme

    Très sympathique, explications simples et claires. Je recommande

  • Nicolas B.

    Aspects positifs : Professionnalisme

    Monsieur Mauffrey offre un service d'un grand professionnalisme et fait preuve d'un réel sens de l'écoute.

  • Thierry A.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons

  • Véronique P.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la gestion de votre patrimoine et d'obtenir le meilleur, alors tournez vous vers Lui.

  • Tanguy M.

    Un grand merci très mérité à Steve MAUFFREY pour son accompagnement du début à la fin dans mon projet immobilier, même au « rendez-vous banque » et pour l’attention qu’il a porté à mon dossier. A l’écoute et très professionnel, Il n’aura pas fallu longtemps pour trouver mon prêt immobilier à un taux très intéressant, service efficace et rapide pour la mise en place du financement, une aide très précieuse dans mes démarches.
    Sérieux, efficacité, disponibilité, réactivité et gentillesse sont vos maîtres mots.
    Ne changez rien.
    Je le recommande vivement !

  • Chantal T.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité

    Ravie de ce site clair, précis qui m'a "appris" ce qu'était cette profession car je pensais que seules, les personnes fortunées, les entreprises étaient concernées. De plus Steve Mauffrey met en confiance, personne intègre, disponible. Un grand merci.

  • Fabrice C.

    Aspects positifs : Professionnalisme

    Steve MAUFFREY est un partenaire fiable pour mener à bien un projet patrimonial. J'ai apprécié son professionnalisme et les échanges pour comparer les différents montages.

  • Marina E.

    La conseils délivrés par Steve Mauffrey m'ont beaucoup aidé. De plus, il est pédagogue et parvient à faire comprendre des choses qui paraissent complexes au premier abord. Je le recommande vivement.

  • Frédérique K.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité

    Vraiment ravis de l'accompagnement de Mr MAUFFREY, un grand merci à vous. Vous faites non-seulement preuve de grand professionnalisme mais bien plus encore de relations humaines, basée sur l'écoute et l'échange. Une totale mise en confiance, des explications claires, des réponses précises, rien ne saura rester sans informations. Du novice au plus aguerri, une aide si précieuse à ne pas manquer. Grâce à vous nous prenons un nouveau départ dans la vie, quel bonheur. Mille mercis.

  • Marc C.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité

    J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses.
    En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mauffrey, le tout avec un bon échange, j'ai une bonne visualisation pour la situation qui me concerne, et surtout M. Mauffrey m'a fourni les éléments nécessaires qui me sont utiles et répondu à mes questions.
    Je recommande vivement ce conseiller.

  • Bich Giao N.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité

    Nous avons fait appel à Steve pour nous aider à construire et mettre en place une stratégie d’investissements adaptée à notre situation et à notre mindset. Je suis ravie d’avoir franchi le pas car je considère maintenant ce partenariat avec lui comme indispensable dans une construction éclairée de notre patrimoine. Il a su comprendre, analyser nos considérations personnelles pour les transformer en vision claire, avec une stratégie d’investissement bâtie étape par étape. Par ailleurs, Steve Mauffrey est d’un professionnalisme sans faille, très tourné vers le service au client, accessible, réactif et pertinent. De par sa vision à 360° de tous les aspects de la gestion de patrimoine, il est le partenaire que je souhaiterais garder à mes côtés pour un suivi à très long terme.

  • Frédérique J.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité

    L'accompagnement proposé me correspond pleinement ; Steve Mauffrey déploie non seulement des compétences professionnelles réelles mais elles sont toujours teintées d'une écoute sensible. Cette attention est plutôt rare, il me semble, dans ce domaine... Je me sens donc écoutée dans mes aspirations et "en sécurité" quant aux placements effectués.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.

J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

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Vos objectifs

  • Réduire / Optimiser votre impôt sur le revenu

  • Réduire / Optimiser votre impôt sur la fortune immobilière

  • Protéger votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin

  • Investir dans l’immobilier

  • Valoriser votre patrimoine

  • Générer un complément de revenu

  • Transmettre votre patrimoine

  • Placer vos capitaux

  • Préparer votre retraite

  • Transmettre ou céder votre entreprise

  • Protéger votre famille

  • Anticiper une situation de dépendance

LA GESTION DE PATRIMOINE

est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines

Consultation juridique

Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc.

En savoir +
Accompagnement dans le cadre d’une succession

Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ?  Aide administrative etc.

En savoir +
Placement

Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc.

En savoir +
Conseils en investissements financiers

Choix des supports d’investissements selon vos objectifs et vos contraintes etc.

En savoir +
Assurer votre sécurité financière et celle de votre famille

Décès, Invalidité (Poursuivre un achat immobilier si décès du conjoint ou perte de revenu, vous permettre de maintenir votre train de vie, assurer l’avenir de vos enfants en leur permettant tout de même de réaliser des études etc.)

En savoir +
Immobilier

Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc.

En savoir +
Optimisation fiscale

Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc.

En savoir +

Quels seraient pour vous les avantages que l’on travaille ensemble ?

L'expertise d’un professionnel est à mon sens indispensable. La preuve par 4...

#1

Gain de temps et tranquillité d’esprit

Je suis votre interlocuteur principal faisant le lien avec votre banquier, votre expert-comptable, votre notaire.

#2

Maitrise des coûts

Aucune surprise, tout est convenu en avance.

#3

Pertinence des solutions

Je vous oriente et mets en œuvre la meilleure solution selon vos objectifs et vos contraintes.

#4

Vous bénéficiez de l’expertise de mon réseau

Je travaille en interprofessionnalité et sollicite couramment le point de vue de professionnels des chiffres et du droit lorsque j’interviens à la résolution de vos problématiques.

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