Steve Mauffrey | Conseiller en gestion de patrimoine | Annecy | Haute-Savoie

La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

Ils me font confiance

  • Marc C.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité

    J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses.
    En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mauffrey, le tout avec un bon échange, j'ai une bonne visualisation pour la situation qui me concerne, et surtout M. Mauffrey m'a fourni les éléments nécessaires qui me sont utiles et répondu à mes questions.
    Je recommande vivement ce conseiller.

  • Tanguy M.

    Un grand merci très mérité à Steve MAUFFREY pour son accompagnement du début à la fin dans mon projet immobilier, même au « rendez-vous banque » et pour l’attention qu’il a porté à mon dossier. A l’écoute et très professionnel, Il n’aura pas fallu longtemps pour trouver mon prêt immobilier à un taux très intéressant, service efficace et rapide pour la mise en place du financement, une aide très précieuse dans mes démarches.
    Sérieux, efficacité, disponibilité, réactivité et gentillesse sont vos maîtres mots.
    Ne changez rien.
    Je le recommande vivement !

  • Audrey. M

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Si vous cherchez un professionnel de qualité, engagé, précis, clair et doté humanité, je vous recommande vivement Mr. Steve Mauffrey. Il a su amplement répondre à mes interrogations, me guider vers mon projet immobilier et me conseiller de très bons collaborateurs pour m’encadrer (notaire, expert comptable…) Un grand merci!

  • Bruce B.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Steve est quelqu’un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l’investissement et la gestion de patrimoine. Que l’on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c’est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timings et de façon efficace. Son audit de situation et ses conseils sont d’une valeur ajoutée incontestable : il apporte une vision complète de notre situation patrimoniale pour mettre en place les actions adaptées d’un point de vue juridique, fiscal et financier. C’est un contact que je considère comme pilier pour la bonne gestion de notre patrimoine. Il est à l’écoute, ainsi il oriente et définit des lignes directrices des plus pertinentes pour développer notre patrimoine. C’est un conseiller comme je souhaiterais en croiser davantage : grâce à son empathie et sa capacité d’analyse, il met le point rapidement sur nos besoins, voire les explicite et surtout il les structure pour les transformer en opérations d’investissement pertinentes.

  • Mounir el M.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité

    Très satisfait des services de Mr MAUFFREY, je l'ai sollicité pour un conseil sur la fiscalité et INVEST PINEL, ponctuel, réactif et toujours à l'écoute. Retours et simulations très rapide. Je vous le recommande et Merci encore une fois Mr MAUFFREY A nos prochaines collaborations

  • Grégory P.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité

    Dès le 1er rdv, quel plaisir de se sentir écouté, et par la suite recevoir une étude personnalisée et un projet familial expliqués de façon simple et compréhensible. Depuis, plusieurs dossiers ont été menés à bien (financier, juridique et immobilier). Ces mêmes dossiers étant suivis dans le temps avec de vrais conseils. Professionnel et proactif, je recommande vivement

  • Chantal T.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité

    Ravie de ce site clair, précis qui m'a "appris" ce qu'était cette profession car je pensais que seules, les personnes fortunées, les entreprises étaient concernées. De plus Steve Mauffrey met en confiance, personne intègre, disponible. Un grand merci.

  • Steve M.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité

    Nous sommes très satisfaits des conseils et services proposés par M Mauffrey. Il a su nous écouter, nous proposer des solutions personnalisées et nous expliquer de manière très claire et pédagogique les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui s'offraient à nous. Comme il le précise souvent, nous avons gardé la main et pu faire nos choix en connaissances de cause. Nous le re-solliciterons très certainement.

  • Naturhouse Annecy

    Compétent, réactif, compréhensif avec une capacité d'adaptation hors pair, voilà toutes les qualités caractérisant le travail de Mr MAUFFREY . Très disponible , il a su m'aiguiller tant pour ma stratégie patrimoniale que pour le montage de projets professionnels . Si vous souhaitez gagner du temps en toute confiance , je vous recommande vivement Steve !

  • Thierry A.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons

  • Antoine R.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Expertise fine et complète (droit patrimonial de la famille, fiscalité du patrimoine...), très agréable, Monsieur Mauffrey me guide dans mes choix patrimoniaux et m’évite, par des opérations intelligentes, des pertes fiscales, tout en pensant à la protection. Son conseil est précieux, je le recommande sans hésiter !

  • Fabrice C.

    Aspects positifs : Professionnalisme

    Steve MAUFFREY est un partenaire fiable pour mener à bien un projet patrimonial. J'ai apprécié son professionnalisme et les échanges pour comparer les différents montages.

  • Sarah L.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Conseiller très à l'écoute et clair dans ses explications.

  • Véronique P.

    Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

    Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la gestion de votre patrimoine et d'obtenir le meilleur, alors tournez vous vers Lui.

  • Véronique C.

    Aspects positifs : Professionnalisme

    Très sympathique, explications simples et claires. Je recommande

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

    SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

    Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.

    J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

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    Vos objectifs

    • Réduire / Optimiser votre impôt sur le revenu

    • Réduire / Optimiser votre impôt sur la fortune immobilière

    • Protéger votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin

    • Investir dans l’immobilier

    • Valoriser votre patrimoine

    • Générer un complément de revenu

    • Transmettre votre patrimoine

    • Placer vos capitaux

    • Préparer votre retraite

    • Transmettre ou céder votre entreprise

    • Protéger votre famille

    • Anticiper une situation de dépendance

    LA GESTION DE PATRIMOINE

    est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

    A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines

    Consultation juridique

    Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc.

    En savoir +
    Accompagnement dans le cadre d’une succession

    Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ?  Aide administrative etc.

    En savoir +
    Placement

    Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc.

    En savoir +
    Conseils en investissements financiers

    Choix des supports d’investissements selon vos objectifs et vos contraintes etc.

    En savoir +
    Assurer votre sécurité financière et celle de votre famille

    Décès, Invalidité (Poursuivre un achat immobilier si décès du conjoint ou perte de revenu, vous permettre de maintenir votre train de vie, assurer l’avenir de vos enfants en leur permettant tout de même de réaliser des études etc.)

    En savoir +
    Immobilier

    Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc.

    En savoir +
    Optimisation fiscale

    Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc.

    En savoir +

    Quels seraient pour vous les avantages que l’on travaille ensemble ?

    L'expertise d’un professionnel est à mon sens indispensable. La preuve par 4...

    #1

    Gain de temps et tranquillité d’esprit

    Je suis votre interlocuteur principal faisant le lien avec votre banquier, votre expert-comptable, votre notaire.

    #2

    Maitrise des coûts

    Aucune surprise, tout est convenu en avance.

    #3

    Pertinence des solutions

    Je vous oriente et mets en œuvre la meilleure solution selon vos objectifs et vos contraintes.

    #4

    Vous bénéficiez de l’expertise de mon réseau

    Je travaille en interprofessionnalité et sollicite couramment le point de vue de professionnels des chiffres et du droit lorsque j’interviens à la résolution de vos problématiques.

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