Steve Mauffrey | Conseiller en gestion de patrimoine | Annecy | Haute-Savoie

La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

Ils me font confiance

Bruce B.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Steve est quelqu’un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l’investissement et la gestion de patrimoine. Que l’on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c’est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timing...
Audrey. M
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Si vous cherchez un professionnel de qualité, engagé, précis, clair et doté humanité, je vous recommande vivement Mr. Steve Mauffrey. Il a su amplement répondre à mes interrogations, me guider vers mon projet immobilier et me conseiller de très bons collaborateurs pour m’encadrer (notaire, expert comptable…) Un gra...
Reda G.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité J'ai réalisé mon premier investissement immobilier à Annecy dans la rénovation grâce à Steve MAUFFREY. Je suis ravi de la prise en charge, et de l'accompagnement. J'ai pu réaliser mes objectifs au-delà de mes perspectives de rentabilité, tout en bénéficiant d'un suivi de qualité. Je recommande fortement. Encore un ...
Mounir el M.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Très satisfait des services de Mr MAUFFREY, je l'ai sollicité pour un conseil sur la fiscalité et INVEST PINEL, ponctuel, réactif et toujours à l'écoute. Retours et simulations très rapide. Je vous le recommande et Merci encore une fois Mr MAUFFREY A nos prochaines collaborations
Grégory P.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Dès le 1er rdv, quel plaisir de se sentir écouté, et par la suite recevoir une étude personnalisée et un projet familial expliqués de façon simple et compréhensible. Depuis, plusieurs dossiers ont été menés à bien (financier, juridique et immobilier). Ces mêmes dossiers étant suivis dans le temps avec de vrais conseils. Professionnel et...
Véronique C.
Aspects positifs : Professionnalisme Très sympathique, explications simples et claires. Je recommande
Antoine R.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Expertise fine et complète (droit patrimonial de la famille, fiscalité du patrimoine...), très agréable, Monsieur Mauffrey me guide dans mes choix patrimoniaux et m’évite, par des opérations intelligentes, des pertes fiscales, tout en pensant à la protection. Son conseil est précieux, je le recommande sans hésiter !
Charlène M.
Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité Grande réactivité, à l écoute de tous nos besoins avec une réponse professionnelle adaptée, qualité des prestations et des conseils fournis.
Marina E.
Les conseils délivrés par Steve Mauffrey m'ont beaucoup aidé. De plus, il est pédagogue et parvient à faire comprendre des choses qui paraissent complexes au premier abord. Je le recommande vivement.
Véronique P.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la ges...
Marc C.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses. En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mau...
Frédérique K.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Vraiment ravis de l'accompagnement de Mr MAUFFREY, un grand merci à vous. Vous faites non-seulement preuve de grand professionnalisme mais bien plus encore de relations humaines, basée sur l'écoute et l'échange. Une totale mise en confiance, des explications claires, des réponses précises, rien ne saura rester sans informations. Du novi...
Thierry A.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons
Frédérique J.
Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité L'accompagnement proposé me correspond pleinement ; Steve Mauffrey déploie non seulement des compétences professionnelles réelles mais elles sont toujours teintées d'une écoute sensible. Cette attention est plutôt rare, il me semble, dans ce domaine... Je me sens donc écoutée dans mes aspirations et "en sécurité" quant aux placements effectués.
Amelie V.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Plus que satisfaite de Steve, ultra satisfaite ! Compétences, disponibilité, efficacité, bienveillance et humanité. Placements financiers, prêt immobilier, sécurisation de notre patrimoine. Les conseils de Steve sont adaptés et personnalisés selon nos besoins et nos envies. Steve nous accompagne dans toutes nos dém...

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.

J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

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Vos objectifs

Réduire / Optimiser votre impôt sur le revenu
Réduire / Optimiser votre impôt sur la fortune immobilière
Protéger votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin
Investir dans l’immobilier
Valoriser votre patrimoine
Générer un complément de revenu
Transmettre votre patrimoine
Placer vos capitaux
Préparer votre retraite
Transmettre ou céder votre entreprise
Protéger votre famille
Anticiper une situation de dépendance

ET SI ON EN PARLAIT ENSEMBLE ...

LA GESTION DE PATRIMOINE

est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

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A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines

Consultation juridique	Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc.	En savoir +
Accompagnement dans le cadre d’une succession	Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ? Aide administrative etc.	En savoir +
Placement	Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc.	En savoir +
Conseils en investissements financiers	Choix des supports d’investissements selon vos objectifs et vos contraintes etc.	En savoir +
Assurer votre sécurité financière et celle de votre famille	Décès, Invalidité (Poursuivre un achat immobilier si décès du conjoint ou perte de revenu, vous permettre de maintenir votre train de vie, assurer l’avenir de vos enfants en leur permettant tout de même de réaliser des études etc.)	En savoir +
Immobilier	Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc.	En savoir +
Optimisation fiscale	Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc.	En savoir +

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Quels seraient pour vous les avantages que l’on travaille ensemble ?

L'expertise d’un professionnel est à mon sens indispensable. La preuve par 4...

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Je suis votre interlocuteur principal faisant le lien avec votre banquier, votre expert-comptable, votre notaire.

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Je vous oriente et mets en œuvre la meilleure solution selon vos objectifs et vos contraintes.

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Je travaille en interprofessionnalité et sollicite couramment le point de vue de professionnels des chiffres et du droit lorsque j’interviens à la résolution de vos problématiques.

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