La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.
Ils me font confiance
- Frédérique J.Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité L'accompagnement proposé me correspond pleinement ; Steve Mauffrey déploie non seulement des compétences professionnelles réelles mais elles sont toujours teintées d'une écoute sensible. Cette attention est plutôt rare, il me semble, dans ce domaine... Je me sens donc écoutée dans mes aspirations et "en sécurité" quant aux placements effectués.
- Antoine R.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Expertise fine et complète (droit patrimonial de la famille, fiscalité du patrimoine...), très agréable, Monsieur Mauffrey me guide dans mes choix patrimoniaux et m’évite, par des opérations intelligentes, des pertes fiscales, tout en pensant à la protection. Son conseil est précieux, je le recommande sans hésiter !
- Charlène M.Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité Grande réactivité, à l écoute de tous nos besoins avec une réponse professionnelle adaptée, qualité des prestations et des conseils fournis.
- Tanguy M.Un grand merci très mérité à Steve MAUFFREY pour son accompagnement du début à la fin dans mon projet immobilier, même au « rendez-vous banque » et pour l’attention qu’il a porté à mon dossier. A l’écoute et très professionnel, Il n’aura pas fallu longtemps pour trouver mon prêt immobilier à un taux très intéressant, service efficace et rapide pour la mise en place du financement, une aide très...
- Lionel P.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Compétent, réactif , à l'écoute et avec un réel suivi je recommande vivement Mr Mauffrey qui a su me diriger dans mes projets en cours et futurs ...
- Bich Giao N.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous avons fait appel à Steve pour nous aider à construire et mettre en place une stratégie d’investissements adaptée à notre situation et à notre mindset. Je suis ravie d’avoir franchi le pas car je considère maintenant ce partenariat avec lui comme indispensable dans une construction éclairée de notre patrimoine. Il a su comprendre, a...
- Marina E.Les conseils délivrés par Steve Mauffrey m'ont beaucoup aidé. De plus, il est pédagogue et parvient à faire comprendre des choses qui paraissent complexes au premier abord. Je le recommande vivement.
- Véronique P.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la ges...
- Naturhouse AnnecyCompétent, réactif, compréhensif avec une capacité d'adaptation hors pair, voilà toutes les qualités caractérisant le travail de Mr MAUFFREY . Très disponible , il a su m'aiguiller tant pour ma stratégie patrimoniale que pour le montage de projets professionnels . Si vous souhaitez gagner du temps en toute confiance , je vous recommande vivement Steve !
- Nicolas B.Aspects positifs : Professionnalisme Monsieur Mauffrey offre un service d'un grand professionnalisme et fait preuve d'un réel sens de l'écoute.
- Reda G.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité J'ai réalisé mon premier investissement immobilier à Annecy dans la rénovation grâce à Steve MAUFFREY. Je suis ravi de la prise en charge, et de l'accompagnement. J'ai pu réaliser mes objectifs au-delà de mes perspectives de rentabilité, tout en bénéficiant d'un suivi de qualité. Je recommande fortement. Encore un ...
- Steve M.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous sommes très satisfaits des conseils et services proposés par M Mauffrey. Il a su nous écouter, nous proposer des solutions personnalisées et nous expliquer de manière très claire et pédagogique les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui s'offraient à nous. Comme il le précise souvent, nous avons gardé la main e...
- Marc C.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses. En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mau...
- Grégory P.Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Dès le 1er rdv, quel plaisir de se sentir écouté, et par la suite recevoir une étude personnalisée et un projet familial expliqués de façon simple et compréhensible. Depuis, plusieurs dossiers ont été menés à bien (financier, juridique et immobilier). Ces mêmes dossiers étant suivis dans le temps avec de vrais conseils. Professionnel et...
- Audrey. MAspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Si vous cherchez un professionnel de qualité, engagé, précis, clair et doté humanité, je vous recommande vivement Mr. Steve Mauffrey. Il a su amplement répondre à mes interrogations, me guider vers mon projet immobilier et me conseiller de très bons collaborateurs pour m’encadrer (notaire, expert comptable…) Un gra...
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.
J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.
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Vos objectifs
Réduire / Optimiser votre impôt sur le revenu
Réduire / Optimiser votre impôt sur la fortune immobilière
Protéger votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin
Investir dans l’immobilier
Valoriser votre patrimoine
Générer un complément de revenu
Transmettre votre patrimoine
Placer vos capitaux
Préparer votre retraite
Transmettre ou céder votre entreprise
Protéger votre famille
Anticiper une situation de dépendance
LA GESTION DE PATRIMOINE
est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.
A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines
Consultation juridique | Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc. | En savoir + | |
Accompagnement dans le cadre d’une succession | Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ? Aide administrative etc. | En savoir + | |
Placement | Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc. | En savoir + | |
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Immobilier | Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc. | En savoir + | |
Optimisation fiscale | Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc. | En savoir + |
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