Steve Mauffrey | Conseiller en gestion de patrimoine | Annecy | Haute-Savoie

La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

Ils me font confiance

Frédérique K.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Vraiment ravis de l'accompagnement de Mr MAUFFREY, un grand merci à vous. Vous faites non-seulement preuve de grand professionnalisme mais bien plus encore de relations humaines, basée sur l'écoute et l'échange. Une totale mise en confiance, des explications claires, des réponses précises, rien ne saura rester sans informations. Du novi...
Amelie V.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Plus que satisfaite de Steve, ultra satisfaite ! Compétences, disponibilité, efficacité, bienveillance et humanité. Placements financiers, prêt immobilier, sécurisation de notre patrimoine. Les conseils de Steve sont adaptés et personnalisés selon nos besoins et nos envies. Steve nous accompagne dans toutes nos dém...
Mounir el M.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Très satisfait des services de Mr MAUFFREY, je l'ai sollicité pour un conseil sur la fiscalité et INVEST PINEL, ponctuel, réactif et toujours à l'écoute. Retours et simulations très rapide. Je vous le recommande et Merci encore une fois Mr MAUFFREY A nos prochaines collaborations
Antoine R.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Expertise fine et complète (droit patrimonial de la famille, fiscalité du patrimoine...), très agréable, Monsieur Mauffrey me guide dans mes choix patrimoniaux et m’évite, par des opérations intelligentes, des pertes fiscales, tout en pensant à la protection. Son conseil est précieux, je le recommande sans hésiter !
Véronique P.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la ges...
Naturhouse Annecy
Compétent, réactif, compréhensif avec une capacité d'adaptation hors pair, voilà toutes les qualités caractérisant le travail de Mr MAUFFREY . Très disponible , il a su m'aiguiller tant pour ma stratégie patrimoniale que pour le montage de projets professionnels . Si vous souhaitez gagner du temps en toute confiance , je vous recommande vivement Steve !
Bruce B.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Steve est quelqu’un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l’investissement et la gestion de patrimoine. Que l’on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c’est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timing...
Thierry A.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons
Lionel P.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Compétent, réactif , à l'écoute et avec un réel suivi je recommande vivement Mr Mauffrey qui a su me diriger dans mes projets en cours et futurs ...
Marc C.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses. En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mau...
Steve M.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous sommes très satisfaits des conseils et services proposés par M Mauffrey. Il a su nous écouter, nous proposer des solutions personnalisées et nous expliquer de manière très claire et pédagogique les avantages et inconvénients des différentes possibilités qui s'offraient à nous. Comme il le précise souvent, nous avons gardé la main e...
Nicolas B.
Aspects positifs : Professionnalisme Monsieur Mauffrey offre un service d'un grand professionnalisme et fait preuve d'un réel sens de l'écoute.
Chantal T.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Ravie de ce site clair, précis qui m'a "appris" ce qu'était cette profession car je pensais que seules, les personnes fortunées, les entreprises étaient concernées. De plus Steve Mauffrey met en confiance, personne intègre, disponible. Un grand merci.
Sarah L.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Conseiller très à l'écoute et clair dans ses explications.
Véronique C.
Aspects positifs : Professionnalisme Très sympathique, explications simples et claires. Je recommande

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.

J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

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Vos objectifs

Réduire / Optimiser votre impôt sur le revenu
Réduire / Optimiser votre impôt sur la fortune immobilière
Protéger votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin
Investir dans l’immobilier
Valoriser votre patrimoine
Générer un complément de revenu
Transmettre votre patrimoine
Placer vos capitaux
Préparer votre retraite
Transmettre ou céder votre entreprise
Protéger votre famille
Anticiper une situation de dépendance

ET SI ON EN PARLAIT ENSEMBLE ...

LA GESTION DE PATRIMOINE

est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

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A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines

Consultation juridique	Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc.	En savoir +
Accompagnement dans le cadre d’une succession	Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ? Aide administrative etc.	En savoir +
Placement	Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc.	En savoir +
Conseils en investissements financiers	Choix des supports d’investissements selon vos objectifs et vos contraintes etc.	En savoir +
Assurer votre sécurité financière et celle de votre famille	Décès, Invalidité (Poursuivre un achat immobilier si décès du conjoint ou perte de revenu, vous permettre de maintenir votre train de vie, assurer l’avenir de vos enfants en leur permettant tout de même de réaliser des études etc.)	En savoir +
Immobilier	Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc.	En savoir +
Optimisation fiscale	Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc.	En savoir +

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Quels seraient pour vous les avantages que l’on travaille ensemble ?

L'expertise d’un professionnel est à mon sens indispensable. La preuve par 4...

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