Steve Mauffrey | Conseiller en gestion de patrimoine | Annecy | Haute-Savoie

La gestion de patrimoine est l'art de créer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

Ils me font confiance

Grégory P.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Dès le 1er rdv, quel plaisir de se sentir écouté, et par la suite recevoir une étude personnalisée et un projet familial expliqués de façon simple et compréhensible. Depuis, plusieurs dossiers ont été menés à bien (financier, juridique et immobilier). Ces mêmes dossiers étant suivis dans le temps avec de vrais conseils. Professionnel et p…

Thierry A.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Monsieur Steve MAUFFREY a su écouter nos attentes et nos objectifs. Sa pédagogie, son expérience et ses conseils nous ont apportés des solutions adaptées à notre situation. Nous recommandons

Sandrine F.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Depuis la naissance de mes enfants, j'avais conscience qu'il faudrait un jour que je m'occupe de la gestion de mon patrimoine, afin d'être assurée d'avoir fait le nécessaire pour nous mettre à l'abri, mes filles et moi. Mais avec une certaine aversion pour le domaine financier, et une absence de connaissances en mati…

Bruce B.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Steve est quelqu’un de confiance, à qui je fais appel sans aucune hésitation pour des conseils experts dans l’investissement et la gestion de patrimoine. Que l’on reste sur des investissements sécuritaires ou plus risqués, c’est un conseiller hors pair qui permet de faire les bonnes opérations, dans les bons timings…

Naturhouse Annecy

Compétent, réactif, compréhensif avec une capacité d'adaptation hors pair, voilà toutes les qualités caractérisant le travail de Mr MAUFFREY . Très disponible , il a su m'aiguiller tant pour ma stratégie patrimoniale que pour le montage de projets professionnels . Si vous souhaitez gagner du temps en toute confiance , je vous recommande vivement Steve !

Sarah L.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Conseiller très à l'écoute et clair dans ses explications.

Anne Laure F.

J'ai fait appel aux services de Steve Mauffrey, qui m'avait déjà été recommandé et sincèrement, je suis ravie à tous les niveaux. J'ai confiance en lui car il s'adapte, explique et prend en compte la personne qu'il a en face de lui et ça je dois dire que ça fait du bien. Merci.

Véronique C.

Aspects positifs : Professionnalisme Très sympathique, explications simples et claires. Je recommande

Lionel P.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Compétent, réactif , à l'écoute et avec un réel suivi je recommande vivement Mr Mauffrey qui a su me diriger dans mes projets en cours et futurs ...

Bich Giao N.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité Nous avons fait appel à Steve pour nous aider à construire et mettre en place une stratégie d’investissements adaptée à notre situation et à notre mindset. Je suis ravie d’avoir franchi le pas car je considère maintenant ce partenariat avec lui comme indispensable dans une construction éclairée de notre patrimoine. Il a su comprendre, ana…

Véronique P.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Très disponible, Steve Mauffrey nous a fait profiter de sa grande expérience dans la transmission de patrimoine et la gestion financière. Son analyse très pointue de notre situation nous a permis d'améliorer beaucoup de choses dans nos affaires. Si vous voulez être sûr de ne pas oublier un point capital dans la gesti…

Nicolas B.

Aspects positifs : Professionnalisme Monsieur Mauffrey offre un service d'un grand professionnalisme et fait preuve d'un réel sens de l'écoute.

Amelie V.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité Plus que satisfaite de Steve, ultra satisfaite ! Compétences, disponibilité, efficacité, bienveillance et humanité. Placements financiers, prêt immobilier, sécurisation de notre patrimoine. Les conseils de Steve sont adaptés et personnalisés selon nos besoins et nos envies. Steve nous accompagne dans toutes nos démar…

Charlène M.

Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité Grande réactivité, à l écoute de tous nos besoins avec une réponse professionnelle adaptée, qualité des prestations et des conseils fournis.

Marc C.

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité J'avais contacté M. Mauffrey car j'avais besoin de renseignements relatifs aux droits de succession, qui était un sujet vague pour moi et trop vaste avec ce que j'ai pu trouver comme informations sur internet où finalement plus je cherchais, moins j'avais de réponses. En moins d'une demi-heure, grâce à des explications claires et précises de M. Mauff…

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

SMCP est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste basé à Annecy, proche de ses clients et qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Je vous apporte mon expertise et vous conseille pour vous permettre de prendre les meilleures décisions s’agissant de votre patrimoine et/ou de votre famille.

J’ajoute par ailleurs régulièrement des ressources (articles, vidéos, liens...) sur ce site afin que vous puissiez trouver les premières réponses aux questions que vous pourriez vous poser.

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Vos objectifs

Réduire / Optimiser votre impôt sur le revenu
Réduire / Optimiser votre impôt sur la fortune immobilière
Protéger votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin
Investir dans l’immobilier
Valoriser votre patrimoine
Générer un complément de revenu
Transmettre votre patrimoine
Placer vos capitaux
Préparer votre retraite
Transmettre ou céder votre entreprise
Protéger votre famille
Anticiper une situation de dépendance

ET SI ON EN PARLAIT ENSEMBLE ...

LA GESTION DE PATRIMOINE

est l'art de constituer, développer, transmettre des actifs en fonction des besoins, contraintes et objectifs tout en palliant aux imprévus.

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A ce titre, je vous conseille dans plusieurs domaines

Consultation juridique	Quel régime matrimonial choisir ? PACS, contrat de mariage, rédaction de testament et de clause bénéficiaire assurance vie, succession etc.	En savoir +
Accompagnement dans le cadre d’une succession	Dois-je accepter ou refuser la succession ? Quelles démarches dois-je effectuer et dans quel ordre ? Aide administrative etc.	En savoir +
Placement	Assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, Plan d’Epargne Retraite etc.	En savoir +
Conseils en investissements financiers	Choix des supports d’investissements selon vos objectifs et vos contraintes etc.	En savoir +
Assurer votre sécurité financière et celle de votre famille	Décès, Invalidité (Poursuivre un achat immobilier si décès du conjoint ou perte de revenu, vous permettre de maintenir votre train de vie, assurer l’avenir de vos enfants en leur permettant tout de même de réaliser des études etc.)	En savoir +
Immobilier	Achat résidence principale, Locatif, PINEL, viager, Location meublée, Déficit foncier etc.	En savoir +
Optimisation fiscale	Choix structure investissement (SCI, SARL de famille etc), défiscalisation, optimisation de l’impôt sur le revenu, de l’IFI etc.	En savoir +

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Quels seraient pour vous les avantages que l’on travaille ensemble ?

L'expertise d’un professionnel est à mon sens indispensable. La preuve par 4...

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